Holcim concentra más del 50% del mercado del cemento en Costa Rica. Así se desprende de una resolución de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).
Esta se emitió tras la adquisición de Concretera Nacional por parte de Holcim. Coprocom no se opuso a la operación, pero sí fijo algunos condicionamientos para dar el visto bueno.
Lo anterior con el fin de que no se presenten situaciones que pudieran afectar el precio del cemento a nivel nacional, lo que impactaría en el bolsillo de los consumidores.
La Comisión reconoce que el principal competidor de Holcim sigue siendo Cemex y que la participación de Cementos Fortaleza continúa baja tras su incursión en 2018.
“Holcim enfrenta una cantidad reducida de competidores en el mercado, los cuales además tienen una participación menor que ésta en el mercado relevante”, indica el voto No.24-2021, del que DIARIO EXTRA tiene una copia.
Añade: “En los últimos años las importaciones de cemento no han sido significativas, las barreras a la entrada del cemento siempre han sido muy altas, en vista que las empresas ya existentes poseen los yacimientos descubiertos en el país (barreras naturales), el costo hundido de invertir en esta industria es alto y el tiempo que dichas empresas han sido un duopolio les ha permitido tener economías a escala, lo que dificulta la entrada de un nuevo agente”.
Menciona que empresas como Cementos David y Sinocem enfrentaron muchos obstáculos y barreras de entrada. En el caso de Cementos David el resultado fue salir de Costa Rica.
Se concluye que Holcim tiene una elevada participación en el mercado de fabricación y comercialización de cemento (superior al 50%) y que la presencia de barreras de entrada significativas, así como la de pocos competidores con limitada capacidad de ejercer presión competitiva sobre esta empresa, le otorgan una posición relevante en la fabricación y comercialización del cemento.
SÍ, PERO…
Guillermo Rojas, presidente de Coprocom, indicó a El Diario del Pueblo que la absorción parcial de Concretera Nacional por parte de Holcim se conoce como integración vertical.
“La participación como tal de Holcim no varía, no está comprando un competidor, sino un fabricante de concreto, cuyo principal insumo es el cemento. El condicionamiento se da porque tiene más de un 50% de la cuota de mercado”, explicó.
Añadió que se pusieron varias condiciones para que haya un trato uniforme a todos los jugadores del mercado y que se valorará el cumplimiento por los próximos cinco años.
“No queremos que haya prácticas en relación con precios o conductas de discriminación entre competidores”, manifestó.
Entre los aspectos que se van a monitorear cada seis meses se encuentran la lista de clientes, precios de los productos, volúmenes, ventas y márgenes establecidos.
Como parte de su resolución, Coprocom establece que al tener el mercado de fabricación y comercialización de cemento características oligopólicas, la coordinación por parte de los dos principales productores de cemento del país (Holcim y Cemex) generaría incentivos para elevar los precios de este insumo.
“La principal preocupación derivada de dicha operación subyace en el hecho de que se pueda presentar una situación de incremento en el precio del cemento por parte de Holcim hacia los competidores de Concretera Nacional”, agregó.
Las empresas involucradas presentaron una propuesta de compromisos para mitigar los efectos anticompetitivos que eventualmente podría presentar esta operación.
Coprocom valoró dichos compromisos y considera necesario realizar una serie de modificaciones.
LOS COMPROMISOS
• Holcim se compromete a no generar una política de descuentos o de servicio que pudiere ser considerada discriminatoria respecto de Concretera y los restantes clientes de cemento que compiten con esta última.
• Presentar un reporte con información económica en forma semestral, durante un periodo de cinco años con carácter de declaración jurada, con el fin de que la Coprocom pueda valorar que no ocurra algún tipo de práctica de precios o cualquier otra conducta discriminatoria.
• Lista de clientes de Holcim de Costa Rica, S.A. y Concretera Nacional, precios, competidores, ventas mensuales, en volumen y valor, el margen, información sobre políticas de descuentos por clientes.
• Implementar una política de cumplimiento en Concretera, en materia de competencia, en un plazo de cinco años. Publicarla en las páginas web de Holcim y Concretera Nacional.
Fuente: Coprocom, Voto No.24-2021.